Σενάριο - Σκηνοθεσία: Rumle Hammerich, Πρωταγωνιστούν: Simon Dahl Thaulow, Henning Jensen, Peter Steen, Διάρκεια: 115΄, Κατηρογία: Κοινωνική
Υπόθεση: Ο Χανς Κρίστιαν όχι μόνο είναι πάμφτωχος, αλλά είναι και αδέξιος ως τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός. Κι όμως ο διευθυντής του Βασιλικού Θεάτρου της Δανίας τον λυπάται και τον στέλνει σε ένα σχολείο στην επαρχία, όπου τα ηνία κρατάει ο χαρισματικός διευθυντής Μάισλινγκ. Το αποτέλεσμα είναι μία συνάντηση μεταξύ ενός ονειροπόλου και ενός ανθρώπου που αναζητά την εξουσία και ο οποίος είναι αποφασισμένος να καταστείλει την ζωηρή φαντασία του Άντερσεν. Για να το πετύχει χρησιμοποιεί την πνευματική τρομοκρατία και απαγορεύει στον νεαρό να γράφει. Όταν ο Άντερσεν γίνεται φίλος με έναν συμμαθητή του, τον Τουκ, ο Μάισλινγκ καταλαμβάνεται από ζήλεια και τιμωρεί τον Τουκ κάθε φορά που ο Άντερσεν κάνει κάποιο λάθος. Για να σώσει τον Τουκ, ο Άντερσεν εγκαταλείπει το σχολείο. Όταν επιστρέφει, ο Τουκ είναι ετοιμοθάνατος. Σύντομα ο Άντερσεν θα αναγκαστεί να θάψει τον πρώτο και μοναδικό του φίλο. Ο Μάισλινγκ ασκεί ακόμη περισσότερη πίεση στον νεαρό και μόνο όταν αποκαλύπτεται ότι ο Μάισλινγκ έχει καταχραστεί κονδύλια του σχολείου πείθεται ο Άντερσεν πως έχει ξεφύγει από την τυραννία του. Όμως η ελευθερία του δεν θα κρατήσει πολύ. Ο Μάισλινγκ επιμένει να πάρει τον Άντερσεν μαζί του στη νέα του θέση στην Ελσινόρ. Ο Άντερσεν βρίσκεται στο κατώφλι της χειρότερης περιόδου της ζωής του. Σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Και μόνο μόλις φτάσει στο χείλος της αβύσσου συνειδητοποιεί με ποιον τρόπο θα μπορέσει να εκδικηθεί τον βασανιστή του…