Σενάριο: Rustam Ibragimbekov, George Ovashvili, Σκηνοθεσία: George Ovashvili, Πρωταγωνιστούν: Tedo Bekhauri, Tamar Meskhi, Archil Tabukashvili, Διάρκεια: 90΄, Κατηγορία: Κοινωνική
Υπόθεση: Ο νεαρός Τέντο, αλλήθωρος και πρόσφυγας ύστερα από τις συγκρούσεις στην Αμπχαζία, είδος σύγχρονου Όλιβερ Τουίστ, ζει με τη μητέρα του σε φτωχικό προάστιο της Τιφλίδας, κάνοντας παρέα με παιδιά του δρόμου που σνιφάρουν κόλλα. Όταν η μητέρα του αρχίζει μια σχέση με έναν αστυνομικό, ο Τέντο αποφασίζει να ταξιδέψει ως την Αμπχαζία, για να ψάξει τον αγνοούμενο πατέρα του, που με τον πόλεμο είχε παραμείνει εκεί. Για να μπορέσει, όμως, να ταξιδέψει σε μια εχθρική χώρα, όπου δεν γνωρίζει τη γλώσσα, ο Τέντο υποκρίνεται τον κωφάλαλο. Ο Οβασβίλι αφηγείται την πορεία και τις συναντήσεις του μικρού, συμπαθητικού, του ήρωα με διάφορα εκκεντρικά (συχνά επικίνδυνα) πρόσωπα, με ρεαλιστικό, στα όρια του νατουραλισμού, στιλ, καταφέρνοντας να συνδυάσει τη φρίκη του πολέμου, με σκηνές καθαρά σουρεαλιστικές. Η ταινία δείχνει τις διαλυμένες σχέσεις μεταξύ κρατών και ανθρώπων. Επίσης, εξηγεί ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή, αλλά πάντα υπάρχουν τραύματα, λύπες, θύματα, όταν τα σύνορα καθορίζονται με τη βία.